Senior Finanzplanerin / Finanzplaner (a) (80-100%) Emploi Plein temps
il y a 7 mois - Banking - BernDétails de l'annonce
Deine neue Tätigkeit
- Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
- Beraten unserer Schlüsselkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
- Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
- Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung
- An Kundenveranstaltungen referieren Sie zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate
Das bringst du mit
- Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
- Initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
- Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
- Flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise, stilsicherem Deutsch und angenehmen Umgangsformen
Darauf kannst du dich freuen
- Interessante, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem spannenden Umfeld
- Kleines, aufgestelltes und motiviertes Team
- Arbeitsplatz im Zentrum von Bern mit der Möglichkeit von Home-Office
- Familiäres und modernes Arbeitsumfeld
Kontakt
Weitere Auskünfte zum Bewerbungsprozess erteilt dir gerne
Martin Flury
HR Business-Partner
Weitere Auskünfte zum Stelleninhalt erteilt dir gerne Sonja Frutiger, Leiterin Finanzplanung, Telefon 031 666 10 26
Mehr über uns und unsere weiteren Stellen findest du auf www.bekb.ch.