Deine neue Tätigkeit

• Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
• Beraten unserer Schlüsselkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
• Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
• Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung
• An Kundenveranstaltungen referieren Sie zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate
  
  

Das bringst du mit

• Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
• Initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
• Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
• Flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise, stilsicherem Deutsch und angenehmen Umgangsformen
  
  

Darauf kannst du dich freuen

• Interessante, abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem spannenden Umfeld
• Kleines, aufgestelltes und motiviertes Team
• Arbeitsplatz im Zentrum von Bern mit der Möglichkeit von Home-Office
• Familiäres und modernes Arbeitsumfeld
  
  

Kontakt

Weitere Auskünfte zum Bewerbungsprozess erteilt dir gerne

Martin Flury

HR Business-Partner

Weitere Auskünfte zum Stelleninhalt erteilt dir gerne Sonja Frutiger, Leiterin Finanzplanung, Telefon 031 666 10 26

Mehr über uns und unsere weiteren Stellen findest du auf www.bekb.ch.