Description du poste

Dans le cadre d’une création de poste, vous serez rattaché au Responsable du département Unités de compte (département de 12 personnes) et interviendrez à la fois pour des missions côté plateforme et côté assureur.

Votre challenge : contribuer au développement de la plateforme (UAF Life Patrimoine) via l’étude et le référencement des unités de compte et également intervenir pour le compte de l’assureur Spirica sur des missions d’analyses transverses.

Vos principales missions en tant que Chargé(e) de référencement et Sélection UC seront :

Pour le compte de la plateforme UAF Life patrimoine :

• Référencement des OPCVM et produits Structurés (EMTN) :

• Analyser les demandes de référencement de la Direction Commerciale d’UAF Life Patrimoine (en relation avec les commerciaux et les sociétés de gestion / broker).
• Assurer leur transmission auprès de l’assureur SPIRICA via l’outil Sylvéa.
• Paramétrer dans l’outil de gestion Life les référencements validés par l’assureur.

• Référencement des autres UC : suivi des référencements avec l’assureur et paramétrage dans l’outil de gestion Life
• Être un des référents pour UAF Life Patrimoine sur les questions des commerciaux et des sociétés de gestion et broker concernant l’offre UC.

Pour le compte de l’assureur Spirica

• Etude et analyse d’impact à la demande sur les Unités de Compte (étude de supports de type FCPR, SCPI, ETF… à la demande de partenaire, étude liée aux évolutions de collecte, encours, frais …).
• Participation aux différents projets d’optimisation des process et outils de gestion.

• Critères de candidature

  • Date de prise de fonction
  • 06/01/2025
  • Poste avec management
  • Non
  • Cadre / Non Cadre
  • Cadre
  • Niveau d'étude minimum
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation / Spécialisation
  • Diplomé(e) d’un BAC +3 à BAC +5 en gestion financière, vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine ou audit. Une expérience au sein d’une compagnie d’assurance vie est un réel avantage pour ce poste.
    
  • Niveau d'expérience minimum
  • 3 - 5 ans
  • Compétences recherchées
  • • Connaissance de l'environnement d'assurance vie et de la finance.
    • Connaissance des différents titres financiers en particulier les produits structurés (EMTN) et OPCVM
    • Bonne maîtrise d'Excel et forte appétence pour les outils informatiques et leur paramétrage.

Entreprise Crédit Agricole Assurances

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances à 100% depuis 2010, est spécialisée dans la conception et la gestion de produits d'épargne innovants distribués par des professionnels de la gestion de patrimoine : plateformes et groupements de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, de courtiers internet, banquiers privés, sociétés de gestion. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.